日本に残された時間は?

今週は「アントレプレナーシップ&グローバリゼーション」というイベントに行ってきました。ベンチャー投資に関するものがメインでしたが、いくつか面白いお話を聞くことができました。

私が一番面白いと思った話を紹介したいと思います。元ゴールドマンサックアセットマージメントジャパンの会長で、現在シンクタンク山崎養世事務所社長の山崎養世氏のお話でした。
彼は前から高速道路をタダにしろ等の主張していました。

 石油利権の代表ブッシュ大統領のおかげでこの8年間原油価格の上昇。コモディティが上昇したにもかかわらず、中国、インドの安い労働力のおかげで世界はインフレにならなかった。 
このために資源価格の上昇→インフレ→成長の限界といういままでのパターンが起こらなかった。
そこに金融レバレジットをかけて高成長を続けてきたのが2001年以降の経済成長の姿。

 このパターンはバブル崩壊で終了。 
金融問題ばかりに目を奪われているが、実は実体経済自体がすでに成長の限界に行き着いていた。 これから化石燃料に依存した20世紀型経済は終了し、太陽光、風力、地熱などの自然エネルギーを利用した第2次産業革命が起こる。 
第一次産業革命は石炭の時代で、これを握った英国が世界のヘゲモニーを握った。20世紀は石油の時代で米国がこれを握り世界のヘゲモニーを握った。
 
 さて21世紀は?
 オバマ政権はグリーンニューディールに舵を切り、米国を挙げてこれに邁進するから、いまのところ環境技術や環境意識でおそらく世界トップの日本に残された時間は2年だけ。 2年以内に米国が追いついてくるし、欧州の追い上げが激しくなります。 それ以内に日本も強力に環境政策を前面に押し出し、世界をリードしていくことが経済面でも、世界から尊敬を受けるためにも必要との主旨でした。  

私はここからはやはり政治の問題だと思います。 民間にこれだけ良い技術と環境を志向する意識があるのを生かすには政治のシステム作りではないでしょうか。 
もうひとつ踏み込んで、日本の技術を開放して日本がイニシアティブをとる。2年間無為に過ごして、欧米が「この仕組でやります」といったときに日本の技術が取り残される可能性もあるので、それならばいっそ日本の技術を開放して、「これでやりましょう」と、彼らをわれわれの土俵に乗っける政治力。

 今の政治家を見渡すとないものねだりでしょうか。

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米国債券の補足

昨晩ユーロに関してはECBトリシェ総裁の『2%以下の利下げを排除しない』との発言がユーロの下げの一因になっていたようです。

また米国のシューマー上院議員が『不良資産買取のバッドバンクには1~4兆ドル(90~360兆円)かかる公算がある』という発言が米国債券の売り、長期金利の上昇を誘いました。

米国が税金などでこれらの資金をまかないきれないときには、米国債券をいままで以上に多く発行しますから、債券は発行されすぎで需給が悪くなるという連想から売られるわけです。

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米国債券の下落

【1月29日のレンジ・フィボナッチ・ピボット】

レンジ1.29.2009

【米国30年債券】

USB US 30 bond

昨日は、ポンドの買い戻し、ユーロの売りが顕著でユーロドルは1.5%、ユーロ円は1.9%、ユーロポンドは1.9の下落となりました。

著名投資家ジョージ・ソロス氏がユーロに下げ余地があると示唆したのもユーロの下げに寄与したようです。

これについてはロンドンFXさんのブログに詳しくでています。

一昨日ポンドの1.4以下は売りたくないといったことでポンドが上昇したように、ソロス氏の威光はいまだに健在なようですが、自身のポジショントーク(自分の持っているポジションに都合のいいことを言うこと)という声も聞かれます。

チャートは米国30年国債のチャートです。

昨年11月から資金が『質への逃避』で急上昇していました。

しかし12月末に142.66をつけた後反転し、ここのところ下げが加速しています。

米国財政赤字への懸念からか、金利上昇となっています。

米国債から逃げ出した資金はどこへ向かうのでしょうか。

いまのところ資金の向かい先が思いつきません。

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ソロス、ポンドを擁護?

gbp1.29.2009

ポンドが再び上昇しています。

1.4980から1.3503の61.8%手前で昨晩止められ、今日は38.2%がサポートされて

上昇してきています。

著名投資家ジョージ・ソロスはダボス会議に出席しているようで、1.4以下でのポンドの売りはリスク・リターンが合わないとのコメントしたとも噂されています。

市場ではポンドの利食いの売りをしていたとの噂もありますが。

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外国人の買い、日本人の売り

【1月28日のレンジ・フィボナッチ・ピボット】

レンジ1.28.2009

【ポンド円4時間足】

gbpjpy1.29.2009

昨日は欧州時間序盤に、日本の機関投資家から断続的にクロス円の売りがでましたが、外人の買いが引かず結局高値を示現しました。

今週は、ポンドが上昇したように先週まで売られていたものの買戻しがでていました。

欧州債券の売り、米国債券の買い、ポンドの売り、クロス円の売りが先週までの流れですが、この反対売買がでていたようです。

クロス円に関しては、割と長めのスタンスのファンドの買戻しが断続的にでて、これが日本人投資家のクロス円の売りを吸収していたようです。

オバマ政権のバッドバンク構想に株式市場は買い反応しました。

FOMCでは米国債の買い入れにすぐに動かないことに失望感も出て、米国債の売りに拍車がかかりました。

ニュージーランドの予想を超える利下げで、キウィ円が下落していますが、今日はクロス円の利食いが先行しているようです。

クロス円の動きに注目したいと思います。

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クロス円は膠着

【ポンド円4時間足】

gbpjpy 1.28.2009

クロス円が乱高下しています。

野村の投信設定のフローは期待はずれでしたが、欧州時間に入り日本人投資家から断続的にクロス円の売りがでています。

しかしクロス円は乱高下するもののいまのところポンド円は127円台、ユーロ円も118円台で推移しています。

チャートはポンド円の4時間足です。1月7日の高値141.53から1月23日の史上最安値118.79の38.2%戻しが127.45付近で、現在このレベル付近にいます。

今日はマーケットの方向感がなくなってきてますので(昨日までのポンドの上昇)このレベルが一旦高値になるのか、更なるポンドの上昇があるのか見極めていきたいと思います

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ポンドの買い戻し

【1月28日のレンジ・フィボナッチ・ピボット】

レンジ1.27.2009

【ポンド時間足】

gbpusd1.28.2009

昨日は利食いの日となりました。

先週売り込まれたポンドがドル、ユーロ、円に対して上昇、ポンドの買戻しがでました。

ロンドン序盤では短期筋の損切りも巻き込み、クロス円は大幅に上昇し、ドル円も久々に90円台まで上昇しました。

しかしドイツIFO指数が予想より高く、最後の上げを演じた後は、本邦投資家からのクロス円の売りなどもでて、クロス円は下落に転じました。

欧州債券の買戻しも入り金利が低下し、IFO研究所のアナリストのECBは今後数ヶ月以内に金利を1%まで下げる可能性との発言。

また一部情報会社からECBの0.5%の下げ等の噂が出るとユーロ円の下落が加速しました。

ドル円も88.80以下の損切りをつけた後、ニューヨーク午後からは再びクロス円の上昇となり終了しました。

チャートはポンドの時間足です。

1月16日の高値1.4980から1月23日の安値1.3502の50%戻しの1.4240まで昨日上昇しました。

38.2%戻しが1.4060、昨日戻り安値が1.4020.

このレンジのブレークに注目しています。

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明日の仲値は要注意

【ポンド円時間足】

gbpjpy 1.27.2009

ポンド円は結局50%戻しをクリアーしたところまで。(135.86-118.79)

125付近がサポートできれば再び上昇の可能性もあるが。

明日設定の投信に野村米国ハイイールド債券投信があります。

別に野村の回し者ではないですが、公募投信では2007年11月以来1000億を集めたようです。

さすが野村の営業力です、この円高局面で外国債券ファンドを売り切るとは。

投信の為替の手当てはいろいろな方法がありますが、今日も出ていたのではないかとの噂もありましたが、やはり明日ではないでしょうか。

明日の仲値、あるいは投信に良く使われる11時付近は要注意かもしれません。

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ポンド円のポイント

【ポンド円時間足】

gbpjpy 1.27.2009

経済産業省が企業を対象にした公的資金注入の新たなスキームを発表したことで、日経平均は400円近く上昇。

クロス円も上昇しています。

年金の買いもでているようです。

チャートはポンド円の時間足です。

フィボナッチエクスパンションの1.618倍の126.30付近がレジスタンスになっています

サポートは38.2%戻しの125.10付近。

ここら辺が短期のレベルです。

ここを抜けるとレジスタンスは50%戻しの127.20付近、ここを抜けるようなことがあればダブルボトム完成で130近くまでの上昇が期待できます。

一方サポートは23.6%戻しの122.60付近。

このレベルを下抜けするようなら再びダウントレンド継続とみています。

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ポンドの反転はどこまでか

【1月26日のレンジ・フィボナッチ・ピボット】

レンジ1.26.2009

【ポンド時間足】

gbp1.27.2009

昨日はポンドの上昇がマーケットを引っ張りました。

英国大手銀行バークレーズの2008年税引き前利益が、予想の53億ポンドを大幅に上回る73億ポンドとなり、同社株は70%の上昇、国有化懸念が払拭されポンドは大幅高になりました。

収益上昇の要因は、買収した旧リーマン・ブラザースの北米資産が収益を上げたとしています。

欧州債券市場は引き続き下落、金利上昇、ポンドに引きづられユーロも上昇、欧州、米国株の上昇からクロス円も上昇となりました。

チャートはポンドドルの時間足です

1月16日の高値1.4979から1月23日の安値1.3502の38.2%戻しの1.4060付近で反転下落しています。

短期的にはこのレベルがレジスタンス、サポートは23.6%の1.3840とみています。

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